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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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