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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🤬，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🍄🥥。

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宽货币预计延续💕😠，但降息时点或偏晚🧅。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🥥🤬，下半年宽货币姿态预计延续💟🍏🍉，降准降息或仍将进一步落地👜，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力💔，货币配合👄😈👢👢，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外👛，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🎒👙🍅。

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週思(si)聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入(ru)，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振(zhen)，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增(zeng)強(qiáng)(qiang)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的(de)韌(rèn)性咊(hé)(he)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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参议(yi)院(yuan)版本法案的(de)成本高于(yu)国会预算办公(gong)室对上月众议院通过版本的(de) 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了(le)经济影(ying)响(xiang)以及更大债务负担(dan)引(yin)发的更高利率。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日(ri)期(qi)統(tǒng)計，6月定增(zeng)髮行募資(zi)槼糢(mo)81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資(zi)金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、3、成本方面：上半年(nian)原(yuan)油市场高波动(dong)性的两(liang)大驱(qu)动因素为关(guan)税政策与地(di)缘(yuan)冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于(yu)产量增长。伴随(sui)4-5月油(you)价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来(lai)临，预计三季(ji)度欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平(ping)衡预测分(fen)别为供(gong)应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场(chang)整体将呈现(xian)供应过剩格局(ju)，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态(tai)势或仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四季(ji)度累库压力(li)下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关(guan)税政策及地缘局(ju)势的演变。