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上涨中的追赶：货币超预期宽松💝，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👢，关注后续降准降息节奏及幅度💞。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍎👘👗。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍌🍓👛🥾。之后的收敛主要来自政策催化👗👄，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥿👜🩲👘，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😈，央行2、4月两次降准，3🥒💟💟🧄🍏、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍓。一系列政策催化下A股持续上涨👿💯😠，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😡🤍💓，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👛。2/15💯💔🍆，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情😈。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍍，AH溢价指数从115升至128👿。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍎👙，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🧅💋👘💗👝，地缘冲击影响偏短期👡🍊🍍🧡，军工👠🍍🍄👝、大金融板块相对受益🥥👘🩰。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月😻。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💖，伊朗亦为全球十大产油大国之一💞🍑💟，关注两个变量对油价的推动😻🍇。3）黄金而言🧄，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥦🩰👅👚，年内金价或仍有新高可能。

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