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本周债市回顾😻。上周末通胀和出口数据整体偏弱🩲👞，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🍄👜🍇。

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五、国际市场方面：近(jin)期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本(ben)面(mian)驱动有限。近期全球地缘冲突有(you)加剧迹(ji)象，俄乌、中(zhong)东等地均有动乱，推动黄金及(ji)原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预(yu)期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附(fu)近，年内(nei)预期(qi)降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来(lai)看，美棉持(chi)续播种(zhong)中，进度和往(wang)年同期(qi)相差不(bu)大，略慢(man)一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为(wei)12%，去年同期约14%。主产区(qu)受干旱影响(xiang)程度环比有一定减弱(ruo)，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率(lv)同比下降12个百分点(dian)，但高于去年10月棉花(hua)收割(ge)时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还(hai)是(shi)小(xiao)幅调低了(le)2025/26年(nian)度美国棉花产量预期值，但最终美棉(mian)产量(liang)与去年同(tong)比(bi)相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在(zai)环比下调，需求量环比基本持平(ping)，同比调(diao)增，全球供需格局边际收紧(jin)，仅从基本(ben)面角度看(kan)，2025/26年度(du)全球棉花(hua)价格支撑强于上一年度。但是需要警(jing)惕的(de)是，最(zui)近海外机构对全球经济增速(su)尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格(ge)有一定影响。综合来(lai)看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍(reng)需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震(zhen)荡运行为主，中长期关注(zhu)全球经贸形式变化。

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1、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡🍑。”郭艳鹏认为，从当前态势看💕🍓，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模👿🍄🥔🧄，油价或在70~80美元/桶区间震荡🍈。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看🍊，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面💕💟💔👘，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特🧄👅😻、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突🌽👜👞🍒，伊朗自身也需通过该海峡出口原油🥭🩲👙，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区💞😈😡，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此👡💞，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只🍒，或通过军事活动进行威慑🧄👿。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好💌🍒🍊，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🩰👄、贵金属👄、军工上涨👡，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👢，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💌🍊🤬🧡，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👠👚🍉，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥬，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥦👢👠，前期活跃的新消费🍉👚🍎🍍、创新药等主题的成交占比持续提升后💋，细分赛道快速轮动💓，部分获利盘存在止盈需求😻👿。