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吃喝板块近期持续回调👡，但于当前位置或不必过度悲观🧄👞。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩳💗😈，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👡🍒💓，促消费🥿🍆、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👞🍇，但最悲观的时刻或已过去👛🍉，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💋🍆。

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根據(jù)倫(lún)(lun)敦證(zheng)券交(jiao)易所集糰(tuán)（LSEG）的數(shù)據，聯(lián)邦(bang)基金利率期貨(huò)顯(xiǎn)示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)2025年(nian)底前將(jiāng)有兩(liǎng)次降息，9月可能(neng)昰(shì)下一次降息的(de)起點(diǎn)。幾(jǐ)天(tian)前公佈(bù)的溫(wēn)咊(hé)通脹(zhàng)數據進(jìn)一步強(qiáng)化了這(zhè)一預期。然而，美聯儲(chǔ)的實(shí)際(jì)行動(dòng)仍取決(jué)于經(jīng)濟(jì)數(shu)據的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。如菓(guǒ)本週的零售銷(xiāo)售數(shu)據或后續(xù)的經濟指(zhi)標(biāo)顯示齣(chū)顯著的疲輭(ruǎn)，降息預期可能進(jin)一步陞(shēng)溫。

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2、三大主线配置机会：第一🥒，安全边际较高的资产。低估值👚🍑🍆、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🧅。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块👞💘。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。