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A股市场面临政策转向与业(ye)绩企稳的机遇。需求端(duan)稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日(ri)益明确，AI引领的创新周期、新能源破(po)局等变(bian)化值(zhi)得重视。投资者(zhe)可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投(tou)活(huo)跃(yue)度(du)有一定提升。

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《金融时报》周日(ri)报道称，英国(guo)电信集团首席执行(xing)官艾莉森・柯克比表示，人(ren)工智能的进(jin)步可能会加(jia)剧(ju)这(zhe)家英国电信公司正在进行的(de)大规模裁员。

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收入結(jié)(jie)構(gòu)髮(fà)生顯(xiǎn)著變(biàn)化，通信基站貢(gòng)獻(xiàn)佔(zhàn)比從(cóng)(cong)2022年的64.8%降至2024年的51.1%，數(shù)據(jù)中心佔比(bi)則(zé)(ze)從18.8%提陞(shēng)至31.0%，電(diàn)力儲(chǔ)能場(chǎng)景佔比穩(wěn)定在7.4%-10.0%。這(zhè)一變化顯示公司在積(jī)極(jí)(ji)調(diào)整業(yè)務(wù)重(zhong)心，但通信基站仍昰(shì)主要收入來(lái)源，其需求波動(dòng)將(jiāng)對(duì)公司(si)業績(jī)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。

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1、目前🍎💟🍎，奕斯伟集团的投资已收获颇丰👿🤬。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”、浙江芯晖半导体装备基地、半导体检测设备“埃纳检测”🍄🩱、光通信芯片“国科光芯”、硅片耗材“欣晖材料”等。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍌🥦。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看😈，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍒、竞争环境进一步加剧🧡🍇🥕🍎。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👢💛👘💘，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👿，意味着积极信号🍏💟👝，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。