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分化中的收(shou)敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而(er)在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影(ying)响(xiang)，同样(yang)涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通(tong)胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业(ye)绩(ji)的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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