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甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调整有限；需求方面🩳👿🥿🥿，下游板材行业需求季节性收缩，叠加天气因素，预计增量有限，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡为主😠🍍💓🥿🥥，价格多窄幅调整😈🥕💘，成本端给予甲醛一定支撑🤬，需密切关注下游板材长库存水平情况👢🥒🧡🥔，关注上下游采买节奏🍎🥑。

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2）AI中(zhong)游与恒生科技：当前中美谈(tan)判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中(zhong)游方向，特别是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及(ji)部分半导体设备公司(si)，具备主题催化与估(gu)值低位修复双重驱动；

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3🩰🥭🤬、投资者结构：港股机构投资者占比更高🧄😈👡💞，外资占比更高，美国债务风险扰动😈🍄🩳🥬，美元走弱💯🍏，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👛。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💔👗👜，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👠😠💓🩲💔，海外个人投资者占比5%💞🍌，外资占比超40%🍍。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💛👛😠，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨😻，外资进入港股市场更便利🩲，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥕🥬😈，港股凭借低估值、业绩改善🥾🥔🍒🍑、更开放的金融体制率先受益👢。从个股层面来看🍌💝🍋🥑，同时在A、H上市的企业🎒👝🍒，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💖🥬，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、行业与个股的分化是过去十(shi)年的主旋律，并不(bu)是每只食品饮料、家电或银行股都(dou)能跑赢指数或平均水准，激励(li)的(de)竞争与行业格(ge)局改写过程中，龙头股才能收获(huo)超额收(shou)益，其盈(ying)利能力(li)（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。