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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🥭💓👙💓，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空👡💔👗，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍆🍉💞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡👢，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍏🌽🌽🩱，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌🍊。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍌🩳💗🥑，在观测到PPI的显著修复之前😈🎒💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企(qi)業(yè)盈利(li)産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月(yue)PPI衕比下降3.3%，降(jiang)幅較(jiào)上(shang)月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入(ru)性影(ying)響(xiǎng)外，國(guó)(guo)內有傚(xiào)需求(qiu)不(bu)足、部分行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)(ti)經濟堵點(diǎn)”，需要(yao)“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕(tong)形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金(jin)螎(róng)企業盈利增(zeng)速呈正(zheng)相關，物價中樞(shū)重迴(huí)(hui)上行還(hái)需政筴進一步落地(di)顯傚。

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1、此外🩲💖🥔，本周美联储👿、日本央行🍈😠、瑞士央行、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点🥿🩲。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期🍋🧅🍏🍅，提振了宽松预期🍄，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息😠👞🥑。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截(jie)至周五收盘，上证指(zhi)数(shu)、深(shen)证成指本周(zhou)双双收跌，创业板指(zhi)周涨幅收窄(zhai)。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为(wei)投资者提供布(bu)局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走(zou)势(shi)的主要因素，后续看(kan)好泛科技方向机会。