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随着百年变局加速演(yan)进，国防军工投资逻辑持(chi)续强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华(hua)福证券直言(yan)“发展国防(fang)军(jun)工或为未来重中之重”，国防(fang)军工板块(kuai)或已(yi)进入击球区间。华泰证券也指出，国防(fang)军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金😈🧄、白银期现价格上行🍊👞，工业金属库存多数下行🥭🥔👡💟；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🩲🩲，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大😻👞。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🥥🍆🍇、汽车等。

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本周美股回顾。中(zhong)美关税谈判取得一定(ding)进(jin)展，贝(bei)森特(te)表态，美国可以(yi)延长部(bu)分谈判对手的关税暂停期，利好美股(gu)情绪(xu)继续(xu)转暖，本周(zhou)美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风(feng)偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时(shi)美股(gu)小幅下跌。市场(chang)担忧伊朗遭受袭击原油(you)供应(ying)受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大(da)涨。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调👅💔，避险情绪推升能源、贵金属💗😡🤬、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍓👝👿💗，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🤍🥾🧡🍌🍌。关税对市场情绪的冲击修复后👘，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥻；结构上来看，前期活跃的新消费👜、创新药等主题的成交占比持续提升后👿，细分赛道快速轮动🩳👗，部分获利盘存在止盈需求。

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1、日前🍎🍍👗，深交所发布公告称👢，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中👅🍓💞🍈，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

2、受外围局势骤变影响，全球资金(jin)风险偏好降低，A股科技题材悉数回调(diao)。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆(ni)市(shi)上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电(dian)子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近(jin)跌停，兆日科(ke)技、东信和平、恒银股(gu)份等跌超6%。