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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👝💌🩱，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💋👠，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🤬👄💯👢💛。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👡，强化全球衰退预期👜🥬💌🎒。这种情况下👞💗，中国需求也可能更长时间维持低位👅🥦🥝，A股供需格局改善节点可能推后🩳🤬💓🩱😈。而在中长期中美竞争视角下💌，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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投资建(jian)议：本轮谈判释放(fang)的出口管制逐步缓和信号以及(ji)整体缓和氛围(wei)，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿(wu)在情绪高点盲目追高。

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6月16日，上周五，英国首相斯塔默表示，英美贸易协议的达成已经“没有任何障碍或意外”，并暗示协议可能很快就会完成。“我希望我们能尽快完成这项协议。协议的实施过程中没有任何意外👢💝🥝👛，所以我们没有遇到任何障碍或问题。”斯塔默**正试图敲定与美国的贸易协议细节🎒🥭👙。该协议的大致框架已于今年5月达成😡🍉👗，目的是在美国总统特朗普推出更高惩罚性关税之前抢占先机。虽然英国是首个与特朗普**达成此类协议的国家，但当时将一些具体条款留待后续谈判👠。斯塔默最新表示🥿🍍🥭🍌，“我们目前正处于执行的最后阶段。我非常高兴我们达成了这项协议。我们正在实施该协议👅🥝，但已经接近尾声，我希望我们现在能很快完成整个流程💋。”

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥦🥾，各类挖机销量同比增幅收窄👅👛。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👄🧡🍇；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💯🥒🥔🥝。后续关注景气较高或有改善的存储器🥑🍄💘、集成电路🩳💛💝🥒、有色👙💞、汽车等。

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1、只(zhi)收购非投(tou)票权的股份(fen)，这是扎(zha)克伯格深思(si)熟虑的选择。Scale AI是美国AI巨头们普遍采用的主要数据供应商，如(ru)果Meta直接收购，显然会引(yin)发行业竞争对手的反对，很难通过(guo)反垄断审核。

2、就在上个月(yue)，Meta的AI研究负(fu)责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开(kai)了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏(fa)竞(jing)争力的担忧。因为(wei)此前Meta发布的Llama 3大模(mo)型在第三方评估(gu)中明显(xian)落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更(geng)为大(da)胆的决策。