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2、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网(wang)巨头(tou)，消(xiao)费(fei)、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。