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部分家清日化公司下调了全年指引，全年或呈现前低后高的趋势。受1Q25增速放缓的影响，部分北美公司下调了全年业绩指引，宝洁将营收内生增速指引下调至2%（vs.3-5%），高露洁下调至2-4%（vs.3-5%）👜🩳，高乐氏下调至4-5%（vs.4-7%）💯🎒；而欧洲公司多维持当前盈利预测指引，如利洁时（2-4%）👙、联合利华（3-5%）、汉高（1.5-3.5%）。

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重🩲😠🥻。一方面👘，周期上😠👚👙，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛👿🥔；另一方面👅，结构上🍆🥝🍑👜👿，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🥔，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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招联首席研究员董希淼表示，“高息高返”不具有(you)可持续性。在银行存(cun)在获客压力，以及汽车经销商垄断销售(shou)渠道的双重背景下，银行希望通过为汽车经销商提供高额返(fan)佣，扩大在汽车消费领域的市场份额，但银行当前(qian)本身还面临着净息(xi)差收窄压力，长期(qi)维(wei)持该模式会导(dao)致其增加非常规(gui)的(de)经营成本。

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1、与(yu)此同(tong)时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联(lian)储的利率决(jue)议、消费者支出数据以及唐纳德(de)・特朗普总(zong)统(tong)关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六(liu)月(yue)节假期将导致交易暂停。

2、去年起，就有TMT行业的(de)基(ji)金经理去一(yi)家(jia)创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比(bi)肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等(deng)专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有(you)多大市场、什么时候上市”。相对(dui)来说，医(yi)药分析师(shi)和基(ji)金(jin)经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研(yan)发进度、临床数据做横向对(dui)比。