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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超(chao)预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😈🥭👢👛，若未延期🍋，部分国家税率或升至25%👢💖💔👛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💞。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🌽，若未能突破分歧👝🍈，关税战可能存在反复

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放👄👢，市场需求整体止降回升💕💟🍆，新订单指数为50.2%🍎🍌，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间👛。同时🥭👢，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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证监会决定：责(ze)令大信(xin)所改(gai)正(zheng)，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年(nian)、2020年审计报告签字会计师(shi)郭安(an)静(jing)给予警(jing)告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签(qian)字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策(ce)明给予警告，并分别处以50万元罚(fa)款。

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