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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明💔💓🥭，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击🍊🍌🍄。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据😡，”阿拉格齐说😈💝，“从我们的角度来看🥑🍓🩲，美国是同谋💘，必须承担责任。”

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研(yan)究(jiu)所（SIPRI）发布的(de)报告显示，2024年，全球军费开(kai)支增至约2.72万亿(yi)美(mei)元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台(tai)若干重大金融政策，A股市场对(dui)于“新政”出台有一定(ding)期待。2025陆家嘴论坛(tan)将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金(jin)融开放合(he)作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融(rong)监管总局、证监会、国家(jia)外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布(bu)若干(gan)重大金融(rong)政策。2008年以来，陆家嘴论坛已(yi)成功举办15届，成为了金(jin)融监管发(fa)布重大政策、释放重要信(xin)号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排(pai)了8场全体大会(hui)，包括：金融开放合作与高(gao)质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工(gong)智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等(deng)，金融领(ling)域“新政”预(yu)期有望(wang)支撑投资者风险偏好。

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1、阿拉格齐称，基于自卫原则和(he)国(guo)际关系公认准则(ze)，伊(yi)朗(lang)对(dui)以方的侵略作出了(le)回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目(mu)标，但由于以色列14日袭击(ji)了伊朗境内(nei)多处能源(yuan)基(ji)础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们(men)自卫是(shi)合(he)法的，也是对(dui)侵略的回应。如果侵略停止，我们(men)的反击也将停止(zhi)。”

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生(sheng)态链(lian)公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司(si)，品类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股(gu)步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰(rao)动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议(yi)开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加(jia)码(ma)，但(dan)需(xu)要耐心等待。