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华泰证券表示💌🎒，对港股下半年保持乐观，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市🥻🌽🥝，市场扩容🍍👿，基金也需要进一步加大港股配置🥭💘🧄🍊🍏。若三季度出现波动🥻🥕😈💖，将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股有增长空间👡；二是消费主线😠👛💝💯，新消费火热，传统消费受益于地产周期改善有望回暖；三是大金融主线。

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1．在全毬(qiú)主要股票市場(chǎng)中，中國(guó)昰(shì)市場集中度最低的國傢(jiā)——前(qian)十大公司（包括國企）佔(zhàn)整箇(gè)市場市值的17%，而美國爲(wèi)33%，新興(xìng)市場（除中國外）爲(wei)30%。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担(dan)忧；在地缘和(he)资源(yuan)**意识升(sheng)温背景下，此类(lei)安(an)全资产中(zhong)期配置价值凸(tu)显(xian)，建议(yi)适度(du)配置并密切关注(zhu)政策节奏；

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何杰透露，《意见》提(ti)出“允许在香港联合交易所上市的粤港(gang)澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关(guan)部门正在制定相(xiang)关上市(shi)规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创(chuang)企业提供更加(jia)便捷高效的上市渠(qu)道。

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1、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病👅🥾🍌、糖尿病🥻🤬🍑、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正💛🤍🍑，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平👝，板块整体估值或有所修复👛。

2、因高功率电源产品助力(li)，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比(bi)增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为(wei)0.70亿(yi)元(yuan)，同(tong)比增长193.13%；经营活动产(chan)生(sheng)的现(xian)金流(liu)量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司(si)归属于上市公司股(gu)东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率(lv)电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比(bi)例为79.15%，毛利率为39%。