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6月14日🍎🍉👿🥿，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调查🥔。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”💋🥕🥥💟🍌；20%的受访者进行了“减仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企(qi)相关人(ren)士(shi)告诉《每日经济新闻》记(ji)者，他们主(zhu)要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期(qi)）、PFS（中位无进展生存期(qi)）等专业数据更好理解，但看的视角还是(shi)偏消费(fei)医疗，“卖多少钱、有(you)多大市场、什么(me)时候上市”。相对来说，医药分析(xi)师(shi)和基金经理会保守得(de)多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床(chuang)数据做横向对(dui)比。

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可能会有一些投资者会有(you)疑虑，在政策有效对(dui)冲前，经济(ji)年中大概率仍将有下行(xing)，这(zhe)可能也(ye)会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数(shu)级别的调整(zheng)大概率不会(hui)发生，或者说可(ke)能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因(yin)为有上述(shu)我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕，随着经(jing)济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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1、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业(ye)绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、广生堂晚间(jian)公告，控股子公司广生中霖近日获得树(shu)兰（杭州）医院临床试验(yan)伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙(yi)型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂(ji)对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过(guo)组(zu)长单位审核确定，将由树兰（杭(hang)州）医院李兰(lan)娟院士担(dan)任主要研究者（PI）。公(gong)司(si)将继续积极推进另一组长(zhang)单位北京大学第一(yi)医院（王(wang)贵强教授担任PI）及其他研(yan)究中心的伦(lun)理委员会审评，并组织开(kai)展临(lin)床研究。