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相比2014年底和2019年初🧄👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💌🥝🥑😻👜，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧄🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊。从板块轮动来看🍑👠🤍😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩲🩰😠😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👛，YU7大热、欧洲延缓停售油车👞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥭🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍇💟，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩱🍓🧅💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验💟🤬🥦。要争取那些不仅迅速🍎🍄🍈，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放🥬，而且提升人们生活质量的方案。