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中东局势升级(ji)消息频传(chuan)，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华(hua)宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💘🍇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🍄👙🥻🍄，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🥦。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍌👿🤬🍎，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💔🧄，当前概率不大🥭🍅🍊👜。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥑💟，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👡🥦，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍓，全年4次加息😠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥦🩰🍎💔，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤬👜🍏，23年恒生指数下跌-13.8%👢💓，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥿🌽，美联储不断推迟降息时间🥥👿🥾👛🍌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👅🍋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👛🍑💋，万得全A -10%💛，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥿😠🩲🧡，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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发审委审核方面，上交所、深交所💖💕🩰、北交所上周均召开新一期上市审核委员会审议会议。其中🍇，拟在北交所IPO的常州三协电机股份有限公司（下称“三协电机”）🍇😠，拟在创业板IPO的苏州汇川联合动力系统股份有限公司（下称“联合动力”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技(上海)股份有限公司（下称“道生天合”），均成功过会🥭。

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1、根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额、网上零售额数据进行了修订👗，2025年社会消费品零售总额💓🧄💌、网上零售额相关指标月度增速按照可比口径计算。

2、最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算(suan)波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年(nian)爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)(jian)值(zhi)增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所(suo)緩(huǎn)(huan)解，但(dan)整體(tǐ)毛利率依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位。