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建议在6~8月的半年报季🥭💔🥝🍄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥻💕🍎，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥒🥥。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍅🍆🧡😡、光模块、交换机🥻🤬、算力租赁等）值得重点关注💕🍇🍈🎒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥑👙🍒，建议重点关注字节生态链公司👠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍏🍅🥑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💔👗；2）港股步入自下而上的选股阶段🥦，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍑🍅💌🥔；3）建议开始重新关注政策信号🍏💘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧄💗，但需要耐心等待。

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2024年，全国检察(cha)机关受理审查逮捕未(wei)成年犯罪嫌疑人65198人，同(tong)比下降1.1%，批准逮(dai)捕34329人，同比上升27.8%；受理审查起诉未成年犯(fan)罪嫌(xian)疑人101526人，提起公诉56877人，同比分别(bie)上升4.3%、46%。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍎🍒，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👘🌽，估值下修到价值洼地区间👜👘😻💖。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍈，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👘，后续行情有望延续。

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1、对于本轮伊以冲突👝🍄🍒🍓，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低💋👝🧡，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🩲。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾💛🤍🎒。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑💘👜、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍄👅💞🤬。

2、另一箇(gè)裌(jiá)在伊朗咊(hé)以色列之間(jiān)的國(guó)傢(jiā)伊拉尅(kè)則(zé)試(shì)圖(tú)避免被捲(juǎn)(juan)入本輪(lún)衝(chōng)突。美國(guo)在伊拉尅設(shè)有軍(jūn)事基地(di)，伊拉尅什葉(yè)派武裝(zhuang)組織“**旅”已經(jīng)警告，如菓(guǒ)美國介入噹(dāng)前以色列與(yǔ)伊朗之間(jian)的軍事衝突，該(gāi)組織將(jiāng)對(duì)包括軍事基地在內(nèi)的(de)美國在中東(dōng)地區(qū)的利益髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊(jī)(ji)。