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关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合法。

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在环保投入方面，22家上市(shi)公司中，一半公司未披露环保投入情况，且各家公司投(tou)入金额差异较大。苏泊尔、飞科(ke)电器环保投入金额居前，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金(jin)额为0元。不少公司存在“只讲理念，不提数据”的情况。例如，倍轻松在(zai)2024年年报中提到，“产品外包装彩盒标准化，内部构件精简化，实(shi)现低碳(tan)环保”，但未披露减碳数据或环保投入情况(kuang)。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高💗。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%💖🌽👚，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍒💝🍍💔，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍋💋，尤其港股表现更为强势👜🍈🩳👅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🧄👅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🧄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍓🍋🍇👝，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💕🧄🥝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💋💔，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👢🧡🧡🥝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥭，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍍🎒👘、H行情分化的重要原因之一。当前来看💯💖🌽，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍍😠，有望相对港股走强，但短期概率不大🥦💗👢🍄。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。