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下跌中的回落：美元走强💯，外资流出💞💗👙，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💘🥝💌。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥑🍍🥦。背后原因类似👙👘，均为强美元之下🥝💌🧄，外资加速流出中国资产👙🍓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😡👜💗🩰🥥，跌幅更深🍑🤬🍄。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👞💝💓💕，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥾🥥，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💓，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🌽🥥，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😡，港股更为受挫👛👞，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💔🍅👙🥝，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💟🥝👜。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💔，可能出现美债大幅增发的情况🩱🤬😡💗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥥。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👘🍒🥭，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍍，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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