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2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较(jiao)A股估值更低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处(chu)历(li)史低位(wei)。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较(jiao)低。

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2、对(dui)于(yu)这(zhe)种现象，一(yi)位长期(qi)关注创新药的人士(shi)说，以前机构“围攻”新能源(yuan)的时候就是蹲订单，研究创新药比(bi)新(xin)能源的门槛要高得多。但两(liang)种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造(zao)业(ye)从学习模仿到(dao)输出超越。创新药在早期以license in模式把海(hai)外产品(pin)引入国内，经(jing)过七八年研发实力总体(ti)提(ti)升，这(zhe)几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。