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6月11日，影石创新在上海证(zheng)券交易(yi)所（下称“上交(jiao)所”）科创板正式挂牌上市，发行价(jia)为47.27元/股，截至上市首日(ri)收盘(pan)，该股报177元/股，涨幅为274.44%。以收盘价计算，投资(zi)者(zhe)中一签浮盈为(wei)6.49万元(yuan)。

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“辉瑞(rui)和百时美施贵宝都(dou)在花大(da)价钱买中(zhong)国的创新资产，给了行业很多信心(xin)。2023年开始对外授权的交易就在快速(su)增(zeng)长，但(dan)现在是跨国巨头(tou)来扫货，他们对(dui)中国创新药的前期管线是非(fei)常‘饥渴’的。就说(shuo)双抗，为什么卖得这么(me)贵(gui)，听业内(nei)也在传，就是两家相互争，把(ba)价格抬上去(qu)了。”一位长期关注创新药板块的(de)行业人士说，对外授权(quan)交易卖(mai)得(de)起价(jia)，是好事(shi)；中国的临床数据和(he)海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政(zheng)策端的变化，创新(xin)药有更好的支付、准入预期，这些(xie)都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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下跌中的回落：美元走强💋🥝，外资流出🧅🩰🥕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍉🥬，当前概率不大🍎。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👡🍄，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💯，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👛🍏，跌幅更深🥿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🤬🍑，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘🍊🥭，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🌽🥕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍏🍅🥬🩱，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍋👞，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍅，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🧅👜，美元短期走强概率不大🍉💖，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥾💛🥬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤍🍌🥬，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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以色列和伊朗在石油资源丰富地区的冲突不断升级，扰乱了金融市场。周一早盘🧄👛😡，石油价格攀升，布伦特原油在亚洲早盘交易中最高上涨了5.5%💓。

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1、此次Meta的148億(yì)美元投資入股，意味着Scale AI估值(zhi)在(zai)一年時(shí)間(jiān)繙(fān)(fan)了一倍。直接估值繙倍，也昰(shì)紮(zā)(zha)尅(kè)伯格在收購(gòu)Instagram咊(hé)(he)WhatsApp使用的竝(bìng)購方式。他不願(yuàn)浪費(fèi)時間計(jì)(ji)較(jiào)(jiao)幾(jǐ)(ji)十(shi)億美元的估值差距(ju)，隻希朢(wàng)儘(jǐn)快達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，讓(ràng)(rang)競(jìng)爭對(duì)手措手不及(ji)。

2、以(yi)这样的视角看待短期休整，区域冲突只(zhi)是(shi)触发因素，休(xiu)整的核心还是结构(gou)性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发(fa)酵至(zhi)高位，短期投资者增量买入(ru)的意愿下降。同时新(xin)消费后(hou)线标的赚钱效(xiao)应(ying)已扩(kuo)散至高位。短期市场内在稳定性本就下降(jiang)，借(jie)区域冲突(tu)顺势休整。