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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😡😡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😻🍏💞。下半场是实物再通胀🍓💘，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥭，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍄👞💘🥿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩱，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值(zhi)更低。从估值绝对(dui)水平来看，多年来港股(gu)持续(xu)低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科(ke)技的20倍。从相对(dui)水平来看，今年港(gang)股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取(qu)同(tong)在A、H两(liang)地上市的公司，通过整(zheng)体法计(ji)算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电(dian)子(zi)（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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