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这(zhe)场没有联合公报的峰会，或许正(zheng)成为G7历史上最具象征意义的转折点。当西方盟友(you)间的信任基石出(chu)现裂痕，全球金融市场将不得不面(mian)对一个(ge)更(geng)不确定的新格局——美元霸权松动的风险与黄(huang)金的避险光芒，正在这场落基山脉(mai)的博(bo)弈中悄然(ran)重(zhong)塑。

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3、投资者结构：港股机构投资(zi)者占比(bi)更(geng)高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投(tou)资者占比(bi)（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海外个人投(tou)资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走(zou)势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产配置，港股(gu)相比A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没有外汇(hui)管制，监(jian)管规则与国际接轨(gui)，外资(zi)进入港股(gu)市场(chang)更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更为(wei)受益。今(jin)年以来市场对美国债务(wu)风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体制(zhi)率先(xian)受益(yi)。从(cong)个股层面来看(kan)，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、4月的贸易战再次提醒我们👝💗，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🥦🍍，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥭，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👘💞，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍆🥾🥑，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍌👡🥑。一旦后续油价因为供给因素飙升👢👝，该抑制作用势必减弱💗🥕💟。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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