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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能(neng)为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请💛👅💘，深交所在6月28日公告称💞，决定终止对该项目的上市审核。