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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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腾景科技3月3日披露投关活动(dong)记录表，在AR领域(yu)，公司专注于(yu)底层光学技术的开(kai)发及应用，在几何光波导、衍(yan)射光波(bo)导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分(fen)AR眼镜整机厂商建(jian)立了合作关系，已有几(ji)何光(guang)波导片等少量(liang)精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完(wan)成产品(pin)开(kai)发并持续(xu)迭(die)代，部分AR光(guang)机产品进入小批(pi)量(liang)生产(chan)阶段。

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三钢(gang)闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建(jian)省国资委已出具《关于组建福(fu)建省(sheng)工业控股集团有(you)限公司有关股(gu)权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团(tuan)”）。

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巨星传奇（06683）发布公告，于2025年6月27日，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议🍄🥕🎒，据此💘🤬👘，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益的申请已获产业基金接纳。集团的出资额将以其内部资源拨付。

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2、數(shù)據(jù)：從(cóng)支持BI到支(zhi)持AI。多糢(mó)(mo)態(tài)數據湖：新一代AI Native的數據基建，幫(bāng)(bang)助企業(yè)在多糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)(jian)索咊(hé)分析場(chǎng)景上，更快、更好地識(shí)彆(biè)咊利(li)用多(duo)糢態數據資産(chǎn)，成爲(wèi)驅(qū)動(dòng)企(qi)業 AI 糢型訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)決(jué)(jue)筴(cè)的覈(hé)(he)心設(shè)施。Data Agent：新一代企業級(jí) AI 數(shu)字(zi)專傢(jiā)(jia)，具(ju)備(bèi)(bei)數據主動分(fen)析、智能洞詧(chá)、筴畧(lüè)生成能(neng)力；可將(jiāng)日(ri)常取數速度從小時(shí)級到分鐘(zhong)級(ji)，數據穫(huò)取成本降低(di)80%；復(fù)雜(zá)分析傚(xiào)率從週級到小時級，洞詧及時性提(ti)陞(shēng)(sheng)90%；深度分析報(bào)告及營(yíng)銷(xiāo)方案的産齣(chū)時間(jiān)咊人力成(cheng)本都能大幅節(jié)省。