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债(zhai)市展望。当前中(zhong)美关税对(dui)市场的影响(xiang)已开始减弱，后续市场将更多围绕基本(ben)面和资(zi)金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们(men)维持之前判断，如果(guo)说5月债(zhai)市震(zhen)荡，那么6月债市或(huo)有做多机会。

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周三，财(cai)政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时(shi)，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共(gong)和(he)党人 —— 提出了债务问题(ti)。

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资本信心(xin)的崩塌在股东动向上显露无遗。创始(shi)人昌敬两年内累计套现8.88亿元，小米(mi)系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元(yuan)，香港中央结算全年减持(chi)956万股。机构(gou)投资者持股(gu)比例从2023年的68%骤降(jiang)至55%，股价较历史高点跌去(qu)三分之二，市值蒸发近600亿。这种资本集体撤退的寒(han)意，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动👙🤍🍌，大模型与AI Agent加速升级🥝👠👅💟。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👘、AI云原生、Agent开发🧡🍉、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💛👛，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍅💓🥿，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👙，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍉，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👘、数据处理🥬🍇💋、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👙。

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1、把握市场(chang)东风，继首只“药ETF”（562050）发行成立，并(bing)官宣即将于(yu)6月19日上市交易之际(ji)，华宝基金又迅捷启动港(gang)股通创新药(yao)ETF（认购：520883/上市：520880）的发行。自本周一（6月(yue)16日）起，该产品(pin)重磅开(kai)售，旨在帮助投资者有力把(ba)握港股创新药市(shi)场(chang)的战略性投资机遇。据悉，港股通创新药ETF以恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）为标的指数，高纯度聚焦创(chuang)新药产业链，截至2025.5.30，指(zhi)数中前十大(da)成份股合计权(quan)重已达75.63%。

2、美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据🤍😻🍄，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🥭👞，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🍍，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍋，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响💛，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎🥬🤬👢🥦。