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行业(ye)配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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