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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游(you)环(huan)节(jie)的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车(che)过去三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始(shi)快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度(du)趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则(ze)要(yao)观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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1、2025年6月14日🍄🍅🥿🥑👘，皇氏集团（**）股份有限公司发布《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》,证监会对皇氏集团的信披违规行为👙💟，正式作出行政处罚💗。

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