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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核(he)心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分化收敛(lian)。

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