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房利美和房地美作为美国住房政策的关键传导渠道🧄，在2008年次贷危机发生前💘，承保或购买了美国市场80%以上的房地产贷款💟。在金融危机之后🍏🍌，这两家企业从纽交所退市，并被美国**接管。

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创新药行情还能火多久？《每日经(jing)济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不(bu)确定的(de)，但中国创新药从(cong)license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的(de)产业升级之路，才(cai)刚刚开(kai)始。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大，23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流(liu)出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出(chu)现美(mei)债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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西部证券指出🍊🎒👅👘，近期食品饮料板块跌幅较大👄，主要系白酒批价下跌🍏🍇🍋，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类💗、甚至餐饮供应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑🥒🥭🥕，批价有望维持在附近波动💞，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具吸引力；另一方面，啤酒、预调酒等板块跟跌🥝💓💓🍍，但实际上不同区域🍍🍇、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公司中长期逻辑不变🍈。

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1、4月的贸易战再次提醒(xing)我们，当中(zhong)国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲(chong)击因素而(er)进(jin)行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解工业品价格下行压力，更重要的是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下(xia)跌区间，带动(dong)全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供(gong)给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐(yin)患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、特朗普長(zhǎng)期以(yi)來(lái)一直承諾(nuò)不蓡(shēn)與(yǔ)海外 “國(guó)(guo)傢(jiā)建設(shè)” 冐(mào)險(xiǎn)(xian)，譴(qiǎn)責(zé)他的前任們(men)(men)派遣美國(guo)軍(jūn)隊(duì)在幾(jǐ)乎沒(méi)有給(gěi)美國帶(dài)來好(hao)處(chù)(chu)的戰(zhàn)爭中犧(xī)牲。