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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆💝。从基本面的角度来看💛👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥬，使得即将到来的中报业绩期🥥😡，在科技🥾🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘💌👄🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🍇🍇🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗🍄，我们称之为牛市阶段II💖🥑。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看😠，7月科技风格占优的可能性较大🍇🍌🥕🍊。

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本周（2025.06.21-2025.06.27👘👄👄，下同），机构调研活动累计271场🍎。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🍌🧄💔。

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随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私👙💌，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进🎒。”

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🩰🥔，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥦，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍍💕🥻🥻，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🩰。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

2、高股息资产方面🤬👛，港股通资金持续涌入，推动银行🎒🥥🥑💟👘、公用事业等板块股息率优势强化🥾🎒💔🌽🍓，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍄💔。