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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创(chuang)造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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