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当前的以伊冲突将如何演进，持续多长时间🍍👄，以及会如何升级，这些都将决定市场的最终走向。但对于那些试图从地缘政治动荡中寻找投资机会的人来说🥾💔，历史的教训再明确不过：恐慌往往比现实更加短暂。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落🍉👚👠，但是或仍处于2.5%附近的位置😠。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低🍋🍈💛🎒。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中🥭，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度💓。

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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预期，落地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求🍄🥬，车企或无需每年接受审核，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求💋💛🥒，我们认为车企压力或得到较大缓解，电动新车或仍按照原本节奏推出🤬🍍👢，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升。

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国泰(tai)海通证券也表示，产(chan)业层面的深刻变革正在发生，顺应当前(qian)产业发展趋势(shi)的新(xin)消费、AI应用(yong)等港(gang)股稀缺性资产或更受市场关注。此(ci)外，下半年，基本面修复和资金面改(gai)善推动港股继续向上，结构上港股科技方(fang)向更加值得重视。

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1、今年1月在国新办新闻发布会上💘🥥，证监会主席吴清介绍🍎🥿，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金💓💯、国有商业保险公司🧄💓🥬、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看🍒👝💟，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

2、6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市💋🍊🍌🥒，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘👘💓🍓，该股报55.97元/股👘💕🍆💛💕，涨幅为386.7%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为2.22万元。