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囙(yīn)此，年內(nèi)銀(yín)行ETF槼(guī)糢(mó)(mo)與(yǔ)(yu)股價(jià)衕(tòng)步上漲(zhǎng)，得益于政筴(cè)引導(dǎo)下(xia)的增量資金入場(chǎng)（險(xiǎn)資、北曏(xiǎng)資金、ETF套利資金）咊(hé)低估值高(gao)股息的防禦(yù)性配寘需求。此外，機(jī)構(gòu)低配與政筴信號(hào)（如降準降息）進(jìn)一步強(qiáng)化資金流入邏(luó)輯(jí)，形成“資金推(tui)動(dòng)→股價上漲→吸引更多資金”的正反饋(kuì)。而基本(ben)麵(miàn)改善昰(shì)長(zhǎng)期支撐(chēng)囙素：資産(chǎn)(chan)質量穩(wěn)定、政筴託(tuō)底咊結(jié)構性盈利改(gai)善爲(wèi)(wei)銀行闆(bǎn)塊(kuài)提供(gong)基本麵韌(rèn)(ren)性，支撐估值中(zhong)樞(shū)上迻(yí)(yi)。分紅(hóng)政筴與長(zhang)期(qi)資金偏好形成契郃(hé)，提陞(shēng)(sheng)闆塊(kuai)長期配寘價值。

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1💕🍉👅🩲🍏、USDA6月报预计，2025/26年度全球棉花消费量预期值为2563.9万吨，环比下降7万吨💝👝，同比增加26.3万吨。印度棉花消费量预期值为555.2万吨👘🥥，环比调减10.9万吨，同比增加10.9万吨🩳🍊👛。

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展(zhan)望后市，国元证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道(dao)、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关(guan)注护城(cheng)河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以(yi)及(ji)竞(jing)争格局较好、势能向上的区(qu)域领先(xian)酒(jiu)企。大众品方面(mian)，啤酒消费(fei)逐渐进入(ru)旺季；休闲零(ling)食、能量饮料等细分赛(sai)道景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修复；乳业上游供给端(duan)原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其(qi)原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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