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1、分化中的收敛：通胀回(hui)归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热(re)化，尤(you)其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心(xin)资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受(shou)通胀上(shang)行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管(guan)制逐(zhu)步缓和信号以(yi)及整体缓(huan)和氛围，为稀(xi)土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链(lian)条带来了(le)明显利好。然(ran)而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。