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2、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美(mei)联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品(pin)行(xing)情下重启上行通道，万得全(quan)A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备(bei)领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增(zeng)速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。