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配置方面，新消费（珠宝钻石、IP潮玩🍓、新零食新饮品、美妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险💗🩱，基本面趋势投资高举高打仍能维持💔🍒😠。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。此外，港股是潜在牛市中的领涨市场🍅👚🧄。

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何杰表示👙🍏👝，当前💋，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥑😻🎒👝，关键在于抓好落地落实👄。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求🍍，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🥔。

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资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段。

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加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领(ling)导人就具体问题发表一系列(lie)小规模声明，而非(fei)像往常(chang)那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年(nian)加拿大上次主办 G7 时，特朗普因(yin)不满(man)特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回(hui)了美国对峰会最终协议的支(zhi)持。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥝💔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👢，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍏😈👿🤬、PCB👅、ASIC芯片、光模块、交换机💞🥿🌽🍎、算力租赁等）值得重点关注🥬；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍👄🍒，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍊🥭；2）港股步入自下而上的选股阶段🥾，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🌽，港股是全球的风险资产的避风港👗🧄💓，建议继续平衡A股和港股的配比🍌🥿🍑🍅；3）建议开始重新关注政策信号👠🥻🧄💗🥭，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓🌽💞🍓，但需要耐心等待🥔。

2、1—5月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額(é)60402億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)8.5%。其中，實(shí)物商品(pin)網上零(ling)售額49878億(yi)元(yuan)，增(zeng)長6.3%，佔(zhàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重爲(wèi)(wei)24.5%；在實物商品網上零售額中(zhong)，喫(chī)類(lèi)、穿(chuan)類、用類商品分彆(biè)增長14.5%、1.2%、6.1%。