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本周沪指涨跌幅-0.25% 🍋，深证成指涨跌幅-0.60%👄😡🍋🍉🥻，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大👚。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新(xin)消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)具有(you)典型的“睏(kùn)(kun)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大(da)幅(fu)上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震(zhen)盪(dàng)調(diào)整(zheng)咊蟄(zhé)伏期，估值(zhi)下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間(jian)。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性(xing)咊一(yi)緻性，囙(yīn)此今年闆塊的快(kuai)速上漲(zhang)具備(bèi)典型的睏境反轉(zhuan)邏輯，后續行情有朢延(yan)續。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显💯。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🥾🍒🍒👚，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🧄。

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1、3🤬、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动💟🥥，美元走弱🥿🌽👅🥑🧄，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右😈💗💌，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥥，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%😠💋，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥭🍏，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💘💕👠，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👅😻👘，因此在外资加速流入中国权益市场时🍋👠，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩱👿💓💔，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥬🥭😈，港股凭借低估值、业绩改善🥻🥾👠🥔、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A💕🍒🥻👗、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍇💟，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🩱💛，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥥😻。

2、近期沪深300风险溢价回落至4月以来最(zui)低(di)水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗(chuang)口。本次论坛期间中央金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政(zheng)策，投资者(zhe)对此抱(bao)有积极预期，有(you)望呵护股市风险(xian)偏好，助力A股“稳中有涨”。