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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影(ying)响有限。我(wo)们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值(zhi)有望释放(fang)。并且我们在前文中提(ti)到(dao)，云厂(chang)商资本开支均维持或上修(xiu)，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开支投入(ru)有望(wang)延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求(qiu)持续性(xing)超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举(ju)措转移至下游(you)客户，因此我们判断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求影响亦有限。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态(tai)视觉理解应(ying)用趋势明(ming)确，建议重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类(lei)方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资(zi)产的避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价(jia)格信号的(de)进一步普遍下行可能催(cui)生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、近10年來(lái)(lai)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)(jin)入臨(lín)牀(chuáng)的(de)原研創(chuàng)新藥(yào)(yao)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入臨牀，數(shù)量位(wei)居全(quan)毬(qiú)第一。