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建银国际发布研报称，将华润啤酒（00291）目标价由34港元，调低1.2%至33.6港元👢，投资评级维持“跑赢大市”。主要因为啤酒厂销售表现正常，白酒业务表现弱于预期，2025年上半年利润率有所提升。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产(chan)，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更高(gao)的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美(mei)债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风(feng)险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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