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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行(xing)业占比不高，行业属(shu)性导(dao)致了(le)港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由(you)于A股行(xing)业结构(gou)更偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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