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“天下没有(you)不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋(peng)友指导。”龙(long)美术馆创办人刘益谦6月29日18点多(duo)在朋友圈发文说。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👢🍏、美联储降息节点🥾👅👗👠，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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（1）宏观(guan)层面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定(ding)较大，需要密切关注美(mei)国对等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为波折，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后(hou)续(xu)出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比(bi)增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速(su)扩(kuo)张期，冶炼加工费或持续处(chu)于低(di)位。由于(yu)废铜流入冶炼端比例(li)增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量(liang)分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化👠🥬，6月仓单数量已跌破30万吨🥿🥥🥬，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源🥬👘😈，被终端用户广泛接受并使用💯🍄🍄😈。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周🥦，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升🍈。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所(suo)迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；