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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本(ben)面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期💛😻👿，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求🥝，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年💟🧅，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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1、中國(guó)正麵(miàn)臨(lín)(lin)嚴(yán)峻的(de)老齡(líng)化問(wèn)(wen)題(tí)，心腦(nǎo)血筦(guǎn)病、餹(táng)尿病、高血壓(yā)等慢性病的髮(fà)病率隨(suí)着人口老齡化的加劇(jù)而上陞(shēng)。集採(cǎi)、醫(yī)保談(tán)判等政筴(cè)有朢(wàng)(wang)迎來(lái)改善脩(xiū)正，衕(tòng)時(shí)AI大糢(mó)型的迅速髮展爲(wèi)醫藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)帶(dài)來了潛(qián)在重大變(biàn)革機(jī)遇，疊(dié)加噹(dāng)(dang)前(qian)醫(yi)藥闆塊的估值(zhi)水平位于歷(lì)(li)史較(jiào)低水(shui)平，闆塊(kuai)整體(tǐ)(ti)估(gu)值或有所脩復(fù)。

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