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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在(zai)结构性机遇(yu)。AI硬件产业需(xu)求高景气(qi)，计算芯片有望加速放(fang)量的背景下，我们认为AI芯片需求(qiu)将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我(wo)们测算得(de)出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光(guang)模块产业链已成熟，我们预(yu)计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅(gui)光、LPO等迭代方向也蕴含着结构(gou)性机遇。

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