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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技(ji)週期下，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式(shi)的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替(ti)代週期下相關産(chan)業鏈(liàn)的(de)自主可控（國産大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集(ji)成電路産(chan)業鏈(lian)），以(yi)及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基・菲什曼在周五的一份报告(gao)中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波(bo)动产生了合理且持久(jiu)的(de)影响。波动(dong)率指数期货曲线已(yi)趋陡峭(qiao)，使得曲(qu)线的(de) 6 个月区间(jian)处(chu)于 2023-2024 年大部(bu)分时间里都较为罕(han)见的水平。”

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点👝🥿💔😡，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍈🥦。

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展望7月🍆🥾🍅，市场可能会呈现指数突破上行🍒💞🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看🍉👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期🍎🧄🍍，在科技🥭🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡💝💘💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓👜，但是预计在积极财政政策的支持下👞🥑🍈🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳💌👗💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🥑🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡👛💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋👡👜💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监(jian)会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法(fa)违规，根据相关法(fa)律法(fa)规(gui)，中国证监会决定对公(gong)司立案。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车👢😻。