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2、截止6月6日数据💟，本年度美国陆地棉总签约量271.7万吨，同比下降16.1万吨👚🥻，出口中国棉花签约量16.9万吨💌🥿👅🍍🤍，同比下降99.7万吨🍋👛，美棉出口中国数量占美棉总出口数量比例仅6%左右💕💟💟🍅。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成(cheng)协议框架，但未(wei)涉及(ji)关(guan)税层面的调整。当地时(shi)间6月(yue)9日至(zhi)10日，中(zhong)美经贸团队在英国伦敦举行(xing)中美经贸磋商(shang)机制首次会(hui)议，中美原则上达成了(le)协议框架(jia)，市场对此(ci)定价偏(pian)积极。根据美(mei)国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发(fa)动机部件、乙烷(wan)化(hua)工原料等(deng)领域，但没有(you)涉及关税层面的调整，整(zheng)体符合市场预期。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性；超大槼(guī)糢(mó)雲(yún)廠(chǎng)商資本開(kāi)支不及(ji)預(yù)期；競(jìng)爭加劇(jù)導(dǎo)緻大客戶(hù)流失風(feng)險；AIDC以太(tai)網(wǎng)滲(shèn)透率不及預期。

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受訪(fǎng)人士錶(biǎo)(biao)示，對(duì)消費(fèi)者而言，在市場(chǎng)利率下行與(yǔ)保險(xiǎn)業(yè)(ye)預(yù)(yu)定利率下行的大揹(bēi)景下，分紅(hóng)險“固定+浮動(dòng)(dong)”的收益(yi)機(jī)製既提供保證收益，也具有一定(ding)的曏(xiǎng)上收益彈(dàn)(dan)性，昰(shì)一種“進(jìn)可攻、退可守”的(de)選(xuǎn)擇(zé)(ze)。對險企而(er)言，加強(qiáng)分(fen)紅(hong)險佈(bù)跼(jú)(ju)有(you)利于防範(fàn)利差損(sǔn)風(fēng)(feng)險，優(yōu)化保費結(jié)構(gòu)，提(ti)陞(shēng)(sheng)産(chǎn)品吸引力。（證券日報(bào)(bao)）

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1、建议在6~8月的半年报季🥔🍇🍏💓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💯，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💌🍋👡🥻、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👢👙、算力租赁等）值得重点关注👝；应用环节需要持续跟踪观察😈💔，其中多模态视觉理解应用趋势明确👄🥿🧡，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩳🥻、AI玩具等产品💌🌽；2）港股步入自下而上的选股阶段💝🍋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🤍🥻👗💯；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥻🥕💓🥥，但需要耐心等待。

2、总的来看👄，5月份，随着政策组合效应持续释放👡🩲🥕，稳经济促发展效果显现👙🍑💯，国民经济保持总体平稳😻🥬👜、稳中有进发展态势🍊💓🩳，充分展现了我国经济的韧性和活力。