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关注(zhu)汽(qi)车行业“反内卷”语境下(xia)零部件(jian)行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布(bu)低供应(ying)商支(zhi)付账期统一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集(ji)中(zhong)度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下(xia)游(you)格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要(yao)观(guan)察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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